In Team beheer je de collega’s die met een eigen login in je winkel werken. Elke collega heeft een rol, en die rol bepaalt welke pagina’s, instellingen en kassafuncties hij ziet. Je eigen account als eigenaar van de winkel staat niet in deze lijst: dat is het winkelaccount zelf.
Waar je het vindt
Klik linksonder in de zijbalk op de rij met je winkelnaam. Dat opent het winkelmenu. Kies daar Team. Je komt dan in Instellingen op het tabblad Medewerkers, in de groep Team.
Het item Team staat alleen in het winkelmenu van de eigenaar en de manager. Een monteur ziet het niet.
Het teamoverzicht
Het overzicht is één kaart met de titel Team en rechtsboven de knop Medewerker toevoegen. De tabel toont per collega:
- Naam, met een rondje met de initialen.
- E-mail en Telefoon.
- Rol: Eigenaar, Manager of Monteur.
- Status: Actief, Uitgenodigd (de collega heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd) of Inactief.
- Acties: het menu achter de drie puntjes, met Bewerken en Verwijderen.
Op een smaller scherm vallen eerst Telefoon en daarna E-mail en Rol weg. Naam, Status en Acties blijven altijd zichtbaar.
Een collega uitnodigen per e-mail
De pagina Team zelf heeft geen knop om iemand uit te nodigen. Een uitnodiging stuur je vanuit de installatiehulp die je als eigenaar bij de start van je winkel doorloopt, in de stap Wie werkt er mee?. Zolang je de installatiehulp nog niet hebt afgerond, open je die via de voortgangskaart op het dashboard. Alleen de eigenaar kan uitnodigen.
- Vul de naam en het e-mailadres van je collega in.
- Kies de rol: Monteur, Manager of Eigenaar.
- Klik op Uitnodigen.
Je collega krijgt een e-mail in de huisstijl en de taal van je winkel, met een link. Via die link kiest hij zelf een wachtwoord en is hij meteen ingelogd. De link werkt 7 dagen. Zolang de uitnodiging openstaat, staat je collega in het overzicht als Uitgenodigd en kan hij nog niet inloggen. Is een link verlopen, dan klik je in dezelfde stap bij je collega op Opnieuw sturen.
Een collega direct toevoegen
Met Medewerker toevoegen maak je zelf een account aan, zonder uitnodiging.
- Vul Naam, E-mail en Wachtwoord in, en eventueel Telefoonnummer.
- Klik op Medewerker toevoegen.
De collega is direct actief en krijgt altijd de rol Monteur. Het wachtwoord geef je hem zelf door. Een wachtwoord heeft 8 tot 128 tekens, met minstens een kleine letter, een hoofdletter en een cijfer.
Een collega bewerken of verwijderen
Open het menu met de drie puntjes achter de collega.
- Bewerken past de naam, het e-mailadres en het wachtwoord aan. Laat het wachtwoordveld leeg om het huidige wachtwoord te houden.
- Verwijderen vraagt eerst om bevestiging en verwijdert het account daarna definitief. Dat kun je niet ongedaan maken.
Er is geen knop om iemand tijdelijk uit te zetten. Wil je iemand de toegang ontnemen, dan verwijder je het account. De rol van een bestaande collega kun je na het aanmaken niet meer wijzigen.
Wie mag wat
- Eigenaar: alles, ook Team, Abonnement en facturatie, Online boeken, het activiteitenlog en de installatiehulp.
- Manager: bijna alles, behalve Profiel & openingstijden, Juridisch, Facturatie, de instelling Online boeken en het activiteitenlog.
- Monteur: het dashboard, reparaties, aanvragen, klanten, voorraad, de bestellijst, de agenda en de kassa. In Instellingen ziet een monteur alleen het Helpcentrum.
Kassarechten per rol
- Verkopen mag iedereen, ook een monteur. Een monteur mag ook zijn eigen concept weggooien.
- Korting geven, retourneren, een verkoop ongedaan maken, geld in of uit de kassa boeken en de kassa sluiten mogen alleen eigenaar en manager.
- Rapporten en bonnen en facturen bekijken, de voorraad corrigeren en abonnementen beheren mogen ook alleen eigenaar en manager.
De kassarechten volgen de rol. In de app zet je geen losse rechten per collega aan of uit.
Mijn profiel
Een collega met een eigen login beheert zijn eigen gegevens. Klik rechtsboven op je avatar en kies Mijn profiel.
- Wijzig onder Mijn gegevens je naam of telefoonnummer en klik op Opslaan.
- Wil je een nieuw wachtwoord, vul dan onder Wachtwoord wijzigen je huidige wachtwoord in, daarna twee keer het nieuwe, en klik op Wachtwoord wijzigen.
Je e-mailadres en je rol staan er alleen ter informatie; die past de winkel aan. De eigenaar ziet Mijn profiel niet: zijn gegevens staan in Instellingen bij Profiel & openingstijden.
Diensten en verlof
Roosters, diensten en verlof van je team plan je in de agenda. Krijgt een collega een dienst of verlof van iemand anders, dan ontvangt alleen hij daarvan een melding. Zie het hoofdstuk Agenda.
Tips
- Nodig collega’s uit per e-mail zolang de installatiehulp nog openstaat: dan kiezen ze zelf hun wachtwoord en hoef je niets door te geven.
- Een manager of een tweede eigenaar maak je alleen met de uitnodiging; direct toevoegen geeft altijd de rol Monteur.
- Verwijder het account van iemand die vertrekt meteen, zodat hij niet meer kan inloggen.
- Laat collega’s hun eigen naam invullen bij Mijn profiel: die naam staat op bonnen en in het activiteitenlog.
Bijgewerkt op